В сентябре 2020 года на Escrow-счетах в банках РФ было 730,5 миллиарда рублей, что впятеро больше, по сравнению с началом текущего года. Специалисты обращают внимание на растущие риски на ипотечном рынке, но представители банков уверены, что всё под контролем.
В сентябре произошел 20-процентный рост количества открытых Escrow-счетов в отечественных банках, которые используются для расчетов между теми, кто продает и покупает недвижимость. По данным Центробанка, опубликованным 30 октября, этот показатель достиг отметки в 215,8 тыс.
Также увеличилась сумма средств, которые хранятся на данных счетах, теперь она составляет 730,5 миллиарда рублей. Ещё в начале нынешнего года показатель был равен 148 млрд руб.
По словам собеседника издания Forbes, который работает в одном из самых популярных по оформлению ипотечных кредитов банков, увеличение объема средств - это результат более активной выдачи ипотек.
Около половины данной суммы принадлежит Сбербанку - в сентябре 2020 года на его счетах Escrow находилось 359 млрд руб. Об этом сообщил Максим Осадчий, возглавляющий аналитическое управление БКФ. Анализ отчетности кредитных учреждений по форме 101 показал, что в сентябре Сбербанк смог увеличить объем средств практически на 24%. Однако это не рекордный показатель роста. Наиболее существенное увеличение объемов средств продемонстрировали РНКБ, Россельхозбанк, а также банк Дом. РФ.
В течение сентября было оформлено на 82% больше ипотечных займов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Общая сумма составила 424 млрд руб., информируют специалисты «Объединенного кредитного бюро». Это максимальный показатель за всё время существования банковской системы России.
В течение периода с июля по сентябрь 2020 года было оформлено ипотечных кредитов на общую сумму, 15 триллионов рублей, а это на 72% больше, чем годом ранее. На протяжении первых трех кварталов жители РФ оформили кредитов на 2,57 триллиона рублей, то есть на 40% больше, чем за тот же период в 2019 году. На прошедшей неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в текущем году банками будет осуществлена выдача свыше 3,5 триллиона рублей по программам ипотечного кредитования.
Популярность кредитов этого формата увеличилась за счет льготной государственной программы с размером ставки в 6,5%, действие которой было продлено до 01.07.2021. Помимо этого, происходит снижение и общих ставок по данным кредитам. Так, средний сентябрьский показатель по ипотечным кредитам на вторичные объекты в 20 наиболее крупных банков составил 8,26%, что на 1,39% меньше, чем годом ранее. Ипотеку на новое жилье в сентябре можно было оформить под 8,03% годовых, а это на 1,66% меньше, чем в сентябре 2019 года. Ставка рефинансирования ипотеки в среднем составила 8,06%, что на 1,96% меньше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные Дом. РФ и Frank RG.
В чем проблема?
В сентябре 2020 года было одобрено 70% ипотечных займов по государственной льготной программе что на 2 п.п. больше, чем месяцем ранее. Аналогичный показатель по иным ипотечным программам равен 59%, информируют специалисты Дом. РФ и Frank RG. При этом реальные доходы жителей страны снижаются. В период с июля по сентябрь текущего года они уменьшились на 4,8% в годовом выражении, о чем свидетельствуют данные Росстата. В период с апреля по июнь падение достигло 8,4-процентной отметки.
Максим Осадчий, руководитель аналитического управления БКФ, уверен в том, что очевидным становится увеличение ипотечного пузыря, что напоминает пир во время чумы.
Льготное ипотечное кредитование в большинстве случаев актуально для объектов сегмента «Эконом». Участниками программы в основном выступают люди с невысокими показателями дохода. Вероятность их дефолта в нынешней ситуации весьма высокая, говорит эксперт.
Продление срока действия государственной программы поддержки увеличивает вероятность перегрева рынка, считает Екатерина Щурихина, которая работает младшим директором по банковским рейтингам кредитного агентства «Эксперт РА». Продукт доступен большому количеству заемщиков и выгодная ставка может привести к выходу на рынок людей с низкими показателями кредитоспособности. Помимо этого, увеличивается риск завышения стоимости недвижимости в новых домах и нехватки предложения в новостройках в определенных регионах. По словам экспертов НКР, на сегодняшний день не больше 2% ипотечных кредитов просрочены минимум на 90 дней. Показатель может увеличиваться в процессе вызревания кредитов, оформленных во 2-3 кварталах, но рост очевидно не будет значительным в среднесрочной перспективе, отмечает Егор Лопатин, старший аналитики компании НКР.
Позиция банков
«Риск пузыря, к сожалению, увеличивается. Хотя мы и не рассчитываем на то, что Центробанк РФ будет регулировать ситуацию, банки должны аккуратно кредитовать девелоперов и покупателей недвижимости», - отметил Сергей Хотимский, первый зампредседателя правления Совкомбанка. Но с его мнением, очевидно, согласны не все. Сотрудники большинства банков сомневаются в том, что быстрый рост портфеля ипотеки, может повлечь за собой неприятные последствия.
«Мы не наблюдаем существенных рисков формирования ипотечного пузыря», - сказал Андрей Спиваков, управляющий директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка. В кредитной организации заявили, что 85% заявителей на оформление ипотеки на льготных условиях получают одобрение.
По словам сотрудников информационной службы ВТБ, в РФ не практикуется массовая выдача кредитов с серьезными рисками, о чем свидетельствует качество текущего ипотечного портфеля. Ранее Анатолий Печатников, заместитель председателя правления банка ВТБ, сообщил, что эффект от появления льготной программы покупки жилья в ипотеку нивелирует рост стоимости недвижимости более, чем на 17,5%. Но этот момент наступит ещё не скоро.
Сотрудники пресс-службы «Открытия» сообщают, что по результатам сентября суммарный объем выданных кредитов составил более 18 миллиардов рублей, что практически в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По словам Оксаны Старосельской, возглавляющей департамент анализа розничных рынков организации, сейчас уровень риска полностью соответствует риск-аппетиту.
Банк РНКБ в сентябре осуществил выдачу ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. «Вероятности образования ипотечного пузыря мы не наблюдаем, так как банки тщательно анализируют долговую нагрузку клиентов. К тому же, оформление кредитов происходит по фиксированной ставке», - отметили в информационной службе РНКБ.
